Gündem

Tarım dışı istihdam bekleyişi

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

Zaman Parite Haber Beklenti Önceki
10:00 TRY Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haz)   92,60
15:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) 0,4% 0,5%
16:00 USD FOMC Üyesi Barkin’in Konuşması    
17:00 USD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Haz) 118,8 117,2
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları   -7,199M

“PİYASANIN ROTASI”

Tarım Dışı İstihdam Bekleyişi…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 181,374,719 – tedaviye pozitif cevap veren 126,786,267 – ölü sayısı 3,928,410 kişiye ulaşmıştır.

Piyasaların Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bekleyişi sürerken, ABD endeksleri için rekor tazelemek artık normal bir duruma geçmektedir. Yukarı yönlü katalist için piyasanın senaryosunda tarım dışı istihdam verisinden negatif şok ile Fed’in varlık alımlarını hemen gözden geçiremeyeceği ve bilançonun $8.10 trilyon üzerinde genişleyeceği varsayımı yer almaktadır. Bu durum getiri arayışında olan likiditenin tek adresi olarak hisse senetlerine rekor seviyelere rağmen yönelimi açıklamaktadır.

Özellikle teknoloji (Apple-Amazon-Zoom) ve finansal sektör hisse senetlerine yönelim devam ederken, Facebook hisse senedi tekrar $1 trilyon piyasa değeri üzerinde işlem görmektedir. ABD tarafında bankalar stres testi sonrasında temettü ödeme güncellemiştir; Goldman Sachs hisse başına $2 (önceki $1.25) – BofA çeyreksel %17 artış – JP Morgan hisse başına $1 & hisse geri alımı ve Morgan Stanley’de hisse başına $0.70 olarak açıklamada bulunmuştur.

Yatırımcılar yıllık %5 enflasyon ortamında varlıklarını korumak adına hisse senedi tercihlerinden vazgeçmezlerken, Apple ve Tesla başta olmak üzere enflasyon üzeri getiri sağlayacak yatırımlar olarak devreye girmektedir.

Yatırımcıların risk alma tercihi gösteren S&P500 / altın rasyosunda (2.40 üzerinde!) yükseliş 2018 zirve seviyesine yaklaşırken bu durum risk algısının pozitif olduğu ve hisse senetlerine olan ilginin şiddetini açıkça göstermektedir. 

Fed’in göreceli şahin duruşu $ temasını güçlü tutarken aşırı güçlenme durumuna geçmemesi ve ABD tahvil dinamiklerinden dengelenme piyasanın Fed’i yeteri kadar anladığına işaret ederken, veri odaklı fiyatlama reaksiyonları gündemde olmaktadır. ABD tarım dışı istihdam verisi ve ortalama saatlik kazançlar verileri piyasanın yön bulması açısından referans olacakken, tahvil dinamiklerinden 10 yıllık için %1,50 altı veya üstü kalıcılık netleşecektir. Güncel olarak 10 yıllık %1,50 altında hareket etmektedir.

“28 Haziran – 2 Temmuz Haftası Değerlendirme ve Strateji” izlemek için tıklayınız.

Fiyatlama dinamikleri;

  • S&P500 endeksi 4274 seviyesinde fiyatlanmaktadır. 
  • ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,4765 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,3390 seviyesinde bulunmaktadır.
  • EURUSD paritesi 1,1913 seviyesinde bulunmaktadır.
  • Dolar temasında  (klasik $ endeksi) 92 seviyesine yakın hareket etmektedir. (psikolojik algı 92 seviyesi üzeri veya altı!)
  • Altın $1775 ile $1800 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir. 
  • Gümüş $26.00 seviyesi ile $26 psikolojik seviyesinde hareket etmektedir. 
  • Altın / gümüş rasyosu 68,31 seviyesinde bulunmaktadır.
  • USDTRY paritesi 8,6973 seviyesi ile 8.50 seviyesi üzerinde hareket etmektedir.
  • Türkiye 5 yıllık CDS 380,5 ile 400 seviyesi altında hareket etmektedir. 

Türkiye tarafında corona virüsü toplam vaka sayısı 5,414,310 kişiye çıkarken, ölü sayısı 49,634 kişiye ulaşmıştır. Toplam test sayısı 60,328,966 kişiye ulaşırken, günlük hasta sayısı (431) 500 kişi altında bulunmaktadır.

Toplam Yapılan Aşı Sayısı             : 48.368.302

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı         : 33.409.860

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı         : 14.958.442

Türkiye delta varyantı nedeniyle Brezilya ve Hindistan’dan gelen uçuşları durdurma kararı almıştır.

Teknik Analiz

BIST 100 Endeksi

Yeni Normal 200 Günlük Ortalama…

BIST 100 endeksi, 1397.55 yüksek seviyesini gördükten sonra 1373.25 seviyesinden kapanmıştır.    Endeks için 200 günlük ortalama 1382.96 seviyesi yeni normal olurken bunun üzerinde mi yoksa altında mı kalıcı olacağı yönü belirleyecektir. ABD endekslerinin rekor tazelediği bir risk ortamında endeksin 200 günlük ortalamasını kırması net olarak negatif bir durumdur. Aşağı yönde 1350 – 1339 – 1325 ve 1300 majör destek seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 1382.96 – 1400 ve 1417 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BIST Performansları

Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;

  • XU100  : Beyaz @ -%7,00
  • XU030  : Mavi @ -%9,12
  • XULAS  : Turuncu @ %4,93
  • XBANK : Mor  @ -%23,22
  • XUSIN  : Sarı  @ %4,03

XBANK endeksi 100 günlük ortalama 1238.08 seviyesi altında baskılanırken, 34 günlük ortalama 1193.47 destek seviyesi kırılmak üzeredir. Aşağı yönde 1165.23 – 1145 ve 1130 destek seviyeleri izlenebilir. yukarı yönde ise 1238.08 ve 1258 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.

XBANK/XUSIN rasyosunda aşağı yön etkinliği trend olarak devam ederken, kısa dönemli XBANK performansı XUSIN endeksine göre daha iyi olmaktadır.

XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4913

BIST Performansları

Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;

 

BIST 30 Spot Endeksi

BIST 30 endeksi, 1508 – 1480 bölgesinde hareket etmiştir. Endeks için yeni normal 55 günlük ortalama 1494.94 seviyesi olurken, altında kalıcılık negatif trend olarak yorumlanabilir. Aşağı yönde ilgili ortalamanın kırılması ile 1475 ve 1455 seviyeleri devreye girebilir. Yukarı yönde 1509 ve 1520   direnç seviyeleri izlenebilir.

Hedef Fiyatlara Göre Olası Hisse Fiyatı Performanslar

***Tabloda hisse senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan hedef fiyatlar gösterilmiştir. Hedef fiyat ile önceki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı veya yukarı yön % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı veya hedef fiyat değiştikçe yukarı veya aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda hedef fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen hedef fiyatlar kesinlikle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması veya görüşü değildir. Paylaşım amacı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup kesinlikle al/sat/tut tavsiyesi değildir.

Hisse Performansları

5 günlük (21 – 28 Haziran) BIST 30 endeksi -%1,82 hisse senetleri performansında TCELL %1,92 – TAVHL %10,55 negatif ayrışmaktadır.

Şirket Haberleri

  • AEFES, Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yüklenim Sözleşmesi ve Tertip İhraç Belgesi Hk

23 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz, Şirketimiz tarafından yurtdışında ihraç edilecek, 7 yıl vadeli, nominal değeri 500.000.000 ABD Doları ve %3,375 kupon faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) imzalanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmektedir.

Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu